Como Gerar Relatórios

Como Gerar Relatórios


Conceito e funcionalidade

Os relatórios podem ser gerados diretamente para impressão, em PDF ou em documento do Excel e são utilizados em inúmeros casos para finalidades variadas. Quando o Relatório for produto de uma consulta com filtros, há a possibilidade dos filtros serem descritos no relatório permitindo que as informações ali obtidas sejam facilmente relacionadas àquela pesquisa filtrada.  

Se você chegou aqui é porque conseguiu estruturar os filtros da sua consulta e agora chegou a hora de salvar os resultados. Vamos lá!

 

Como gerar relatórios

Na mesma tela em que foi realizada a consulta existe um botão chamado Gerar Relatório e é por meio dele que você acessará o painel de Gerar Relatórios:

Para gerar um relatório:

1. Selecione os campos que serão relatados;

2. Personalizeo seu relatório ativando apenas as opções que julgar necessário;

3. Crie um modo de visualização para utilizar sempre que quiser (opcional);

4. Gere o formato do seu arquivo: PDF, Excel ou Impressão;

 

 

1. Como selecionar os campos?

À esquerda, os Campos Disponíveis são listados em ordem alfabética. Para movê-los até a lista dos Campos Selecionados, clique sobre o campo desejado e utilize o botão indicado ao lado para movê-lo.    
Para realizar a ação inversa, utilize:
Se você apertar o primeiro botão,  todos os campos serão movidos para a lista da direita independente daquele que você já tinha selecionado.  
Para realizar a ação inversa, utilize:

Outra possibilidade de mover os campos é arrastando-os até o lado direito. Ao passar o mouse sobre eles, o ponteiro do mouse se transforma em uma mão para segurar o item (enquanto estiver pressionando o botão esquerdo do mouse) e soltá-lo.   


 

 Após a seleção dos campos é possível reorganizá-los utilizando os botões 

  •  Mover para o topo, 
  •  Mover para cima, 
  •  Mover para baixo, 
  •  Mover para o fim da lista. 

2. O que posso personalizar no relatório?

Atualmente antes de exportar o relatório podemos optar por:


Exibir Filtros: Recomenda-se que ela seja ativada para atrelar os resultados listados no relatório aos filtros empregados na busca. Ao ativá-la o relatório exibirá os filtros de pesquisa como nessa imagem:

Tabela Zebrada: ao ativá-la o relatório exibirá os resultados dentro de uma tabela zebrada como essa:


Borda Inferior: ao ativá-la, as linhas são divididas por uma borda como essa:

NotesObservação: essa opção pode ser combinada com a tabela zebrada sem nenhum problema. A borda inferior fica bem sutil dentro da tabela zebrada.

Warning
Fique atento: A Tabela zebrada ou Borda Inferior são opções que não alteram um relatório exportado em Excel porque nele há a possibilidade de formatar o layout da planilha com todos os recursos do programa.

3. Modo de visualização

O que é?

É a ferramenta que poupa o trabalho de reconfigurar os mesmos campos para serem gerados vez após vez. Ao salvar uma visualização, você poderá usá-la sempre que quiser gerar novamente um relatório com aqueles campos.

 

Como criar?

Para criar uma visualização, defina um nome e digite no campo designado. Abaixo dele aparecerá a opção TOQUE AQUI para criar a visualização 'nome que você digitou'.



Selecione-a e aperte em SalvarPara excluir, basta apertar o botão Excluir e para Atualizar, faça as alterações e clique em Salvar novamente. Um recado será exibido confirmando que as atualizações foram salvas. E ao clicar Limpar, os campos selecionados e a Visualização criada a pouco deixam de estar configurados para uma nova seleção.
  

4. Exportando o Relatório

Para exportar em formato Pdf ou Excel, clique sobre o botão respectivo e espere até que o arquivo seja baixado na área de download do navegador. Para Imprimir diretamente do navegador, clique em seu botão específico e o arquivo será aberto em uma nova aba.
  

É possível que o navegador bloqueie o Pop-up de impressão. Se isso vier a ocorrer, basta desbloquear o pop-up em seu navegador.

Liberar Pop-ups no Google Chrome
Liberar Pop-ups no Firefox
Liberar Pop-ups no Opera
Liberar Pop-ups do Safari
 



Restou alguma dúvida? Busque em Perguntas Frequentes e, se não encontrar, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Continue na seção de primeiros passos!


    • Related Articles

    • Como buscar NFE já validada?

      Caminho de acesso: Essa ferramenta pode ser encontrada nas telas Lançamento de NF de Outras Operações, Entrada de NFE, dentre outras as quais fazem a importação de XML já validado. Conceito e Funcionalidade Por meio do botão Buscar NFE encontrado nas ...
    • Como atribuir o controle de acesso aos usuários?

      Depois de gravar o perfil em Controle de Acesso, abra a tela Cadastro de Usuário. Nela há um campo chamado Controle de Acesso, no qual é listado todos os perfis cadastrados em Controle de Acesso. Escolha o perfil adequado ao usuário e as suas ...
    • Cadastro de Cidade

      Caminho de acesso: Menu > Configurações > Cadastro de Cidade Conceito e Funcionalidade Por meio desta tela disponível no módulo Configurações, podemos cadastrar cidades dos diferentes estados brasileiros. Como todas as telas cadastrais, esta funciona ...
    • Cadastro de Receita

      Caminho de Acesso: Menu > Módulo Base > Cadastro de Receita Conceito e Funcionalidade Esta tela serve para cadastrar a receita dos produtos fabricados por você ou por terceirizados. Essas informações serão vinculadas ao item, em Cadastro de Produto. ...
    • Classificação de Parceiros

      Caminho de Acesso: Menu > Módulo Base > Classificação de Parceiros Conceito e Funcionalidade Por meio da Classificação de Parceiros podemos identificar um grupo de clientes e/ou fornecedores que possuam alguma característica em comum. A classificação ...