Cadastro de Finalizadora
Conceito e Funcionalidade
As Finalizadoras, chamadas no passado de Entidades, são os meios de pagamento utilizados para finalizar as transações comerciais, como cartão de crédito e débito, dinheiro, cheque, vale alimentação, convênio entre outros. Cadastrá-las é essencial para a utilização do sistema, pois possui vínculo com várias telas da plataforma. A seguir, observe a página inicial dessa tela:
- Para saber como cadastrar/ editar um registro, clique aqui.
- Para saber como consultar registros, clique aqui.
- Para saber como gerar relatórios, clique aqui.
Dependências
É necessário cadastrar previamente a(s) Loja(s), a(s) Categoria(s) Financeira(a) e a(s) Conta(s) bancária(a).
Particularidades
A rotina
Todo o processo é feito seguindo esses passos:
1. Identificar a Finalizadora
2. Personalizar os Detalhes por Loja
1. Identificar a Finalizadora
Primeiro coloque os dados referentes a sua identificação:
- Descrição, ou seja, o nome da finalizadora;
- Tipo - nada mais que o tipo de finalizadora, podendo ser:
- Tipo Operação - esse campo é habilitado quando é selecionado no campo anterior a opção Cartão/PIX. Dessa forma o cartão será especificado (crédito ou débito) ou se a operação é por PIX.
- PDV? - se a finalizadora opera no PDV ou não.
- Conferência Auto Tesouraria? - determina se, durante a conferência da tesouraria, a finalizadora será quitada automaticamente.
2. Personalizar os Detalhes por Loja
Depois, configure as especificações da finalizadora para cada loja que possuir:
- Loja: selecione uma de suas lojas;
- Tecla: escolha uma tecla de atalho para ativá-la no Frente de Caixa;
- O atalho deve ser único para cada registro feito na loja. Caso tente inserir uma tecla de atalho já em uso, ao clicar em Gravar, aparecerá o seguinte alerta:
- Inativa?: é uma opção para inativar a finalizadora no caso dela não estar mais em uso;
- Condição de Pagamento: é o prazo para o pagamento ser efetuado no qual a finalizadora disponibiliza;
- Tipo de Condição: é a regra que determina como a dívida será quitada. Como exemplo, pode ser A vista, um Dia Fixo, ou Dias da Data por exemplo. Saiba mais;
- Conta: é a conta bancária relacionada;
- Categoria: se refere à Categoria Financeira previamente cadastrada;
Como salvar as especificações na grade e editá-las?
Ao clicar no botão A edição de uma finalizadora também é feita por aqui, por meio do botão Editar - ele está em destaque na imagem abaixo. |
Fique atento:
- Não dá para excluir uma finalizadora depois que ela é cadastrada. O que deve ser feito nesses casos é apenas inativar a finalizadora e assim o seu histórico não se perderá.
- Todos os campos são obrigatórios.
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