Aba Geral

1. Colocar os Dados Pessoais, Contato e Endereço

Nesta primeira visualização da página de cadastro, você pode perceber que os dados estão agrupados em três tópicos. No primeiro, são informados os dados pessoais do fornecedor; abaixo, as informações para contato e, por fim, informações de endereço.

Para cadastrar um fornecedor PJ (pessoa jurídica) ou PF (pessoa física), alguns dos campos são renomeados na aba Geral como:

• CPF - CNPJ;
• Nome - Razão Social;
• Apelido - Nome Fantasia; 
• Nascimento - Abertura;
  

O campo IE refere-se à Inscrição Estadual do fornecedor (um código numérico) e quando ele não existir, é só colocar 'isento'. Se ele não for informado, o sistema perguntará se deseja gravar o registro com o campo IE definido como "Isento". Ao clicar em Sim, o registro será salvo com o campo IE preenchido como "Isento", facilitando o cadastramento. Se optar pelo Não, o sistema exibirá o sinal de obrigatoriedade no campo IE e não permitirá a conclusão do cadastro até que o campo seja preenchido corretamente.

Você pode ter notado alguns botões diferentes ao lado de alguns campos específicos. Confira a seguir a funcionalidade deles.

Se já houver um cadastro de fornecedor com o documento informado, você poderá edita-lo clicando em 'Sim':

Se clicar em 'Não', a mensagem se fechará e o documento será limpo da tela, pois não pode haver dois fornecedores com o mesmo documento. 

Apenas no caso do CNPJ, além de procurar dados nos registros internos, o sistema procurará informações nacionais deste documento, para facilitar o cadastro.

O sistema verificará se o código informado - CPF ou CNPJ - é válido (para evitar erros futuros na emissão de notas para a SEFAZ). No entanto, se deixar o campo em branco e clicar em Gravar, o sistema perguntará se deseja gerar um CPF/CNPJ interno:

Clicando em 'Sim', o CPF será composto pelo código interno do registro e poderá ser atualizado depois. Clicando em 'Não', o processo é abortado.

Fique atento: essa função está disponível tanto para geração interna de CPF quanto de CNPJ. Saiba no entanto, que embora o código interno seja considerado "válido", ele não substitui o documento verídico do fornecedor, necessário para os lançamentos fiscais.

Ao lado do campo Página Web, há um botão para abrir o endereço informado em nova guia, apenas com um clique.

Ao lado do campo CEP, há um botão de pesquisa que completa as informações de Logradouro, Bairro e Cidade de acordo com o Cep informado automaticamente.

Observe este Exemplo de Preenchimento:

Aba Características

2. Configurar as Características do Fornecedor

As informações aqui contidas dizem respeito a oito tópicos:

1. Natureza do Fornecedor
Ou seja, se ele é Fabricante, Exportador, em qual Regime Tributário se encontra e qual seu tipo de frete. Caso marque a opção Optante Simples, o campo ICMS ficará disponível para preenchimento.

 2. Considera na Base de Cálculo ICMS O.P.
Aqui, selecione apenas os valores que são considerados para o cálculo do imposto.

 3. Substituição
Onde você pode ativar/desativar se Rateia ICMS ST Nos itens ST (CUSTO) e/ou Não Considera Desc. e/ou Indeniz. na BC ST.

4. NÃO Transfere Crédito de
Marque o campo no qual o fornecedor não transfere crédito ( ICMS e/ou PIS/COFINS).

5. PIS/COFINS
Espaço destinado para Não Considerar Alíquota Para Crédito Presumido.

7. Contabilista
Ative a opção Contabilista? para designar um fornecedor como contabilista. Ao ativar, os campos CRC, Sequencial CRC e Data de validade CRC são habilitados para preenchimento. Os campos CRC e Sequencial CRC aceitam letras e números, com limite de até 19 caracteres para CRC e 25 caracteres para Sequencial CRC. Apenas o CRC é de preenchimento obrigatório.
Para definir o fornecedor como contabilista de uma loja, ative essa opção e depois acesse a tela Cadastro de Loja.

Fique atento: para conseguir ativar a opção Contabilista?, o fornecedor deve ser pessoa física.