Cadastro de Categoria Financeira
Conceito e Funcionalidade
A fim de auxiliar a organização financeira do seu negócio, essa tela possibilita criar Categorias e Subcategorias Financeiras. Você poderá criar Categorias que façam sentido de serem acompanhadas, deixando 100% personalizado à sua realidade. E sempre que surgir a necessidade, novas Categorias poderão ser criadas. Observe a sua tela inicial:
- Para saber como cadastrar/ editar um registro, clique aqui.
- Para saber como consultar registros, clique aqui.
- Para saber como gerar relatórios, clique aqui.
Dependências
Você deve estar habilitado para acessar esta tela. Para configurar as telas que cada usuário tem acesso, visite Controle de Acesso.
Particularidades
Este cadastro em específico apresenta uma estrutura diferente e por isso separamos o passo a passo em:
- Cadastro de Categoria
- Cadastro de Subcategoria
Categorias
Para começar, aperte sobre o botão indicado para inserir uma Descrição e um Tipo (Receitas, Despesas ou Ambos) para a Categoria:
Quando utilizar o Tipo Ambos?
Para esclarecer, imagine que você tem um prédio e nele há várias saletas cujo intuito é de alugar para outras empresas como farmácia, lanchonete, pet shop, entre outros. Como todo prédio, o seu demanda Despesas, mas nesse caso, por causa dos aluguéis, ele também gera Receitas. Por isso, nossa Categoria teria 1. a Descrição: Prédio 2. o Tipo: Ambos (pois terá Subcategorias de Receitas e Despesas)
E como suas Subcategorias, por exemplo, teríamos: - Aluguel das Salas do Tipo Receitas - Manutenção do Tipo Despesas - Conta de Água do Tipo Despesas - Conta de luz do Tipo Despesas ...  Atenção: As subcategorias não poderão ser do Tipo Ambos, apenas as Categorias. |
Depois de Salvar, todas as categorias serão listadas e será permitido
- excluí-las
- edita-las
- ou abri-las
No entanto, só poderá ser excluída a categoria que estiver vazia. Caso contrário, o ERP informará:
Depois de remover as subcategorias e tentar novamente, a ação terá êxito:
Subcategorias
Entrando em uma categoria, são visualizadas as suas respectivas subcategorias. Para voltar ao nível anterior, clique sobre o botão em destaque no exemplo:
A subcategoria é criada da mesma forma que a categoria. No entanto, o campo Tipo estará desabilitado tanto em seu cadastro quanto no momento em que ela for editada. Observe que ao passar o mouse sobre ele, o cursor mostra que não é possível altera-lo. Isso ocorre porque as subcategorias herdam o Tipo definido na Categoria pai.
O que é a Categoria Pai?
Nada mais é do que a categoria que possui subcategorias. Conhece a expressão "Filho de peixe, peixinho é"? Pois então, o mesmo acontece com Categorias e Subcategorias. As subcategorias são "filhas" das Categorias Pai. Elas são chamadas assim porque da mesma forma que um filho herda características de seu pai, as subcategorias herdam o campo Tipo das Categorias.
Ou seja, sempre que a categoria for do tipo Receita, suas subcategorias também serão. E sempre que for do tipo Despesa, suas "filhas" serão também. A única exceção é quanto ao tipo Ambos, que permite que as filhas sejam tanto Receitas quanto Despesas.
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