Regras de Loja

Regras de Loja


Notes
Caminho de acesso: Menu > Configurações > Regras de Loja

 

Conceito e Funcionalidade

As telas Regras de Loja e Cadastro de Loja armazenam informações complementares, sendo que a primeira delas armazena os dados mais técnicos que não estão disponíveis na outra tela. Assim, o usuário que acessa Cadastro de Loja não acessará informações que estão fora do seu conhecimento.


 
Por que a tela está abrindo diretamente no modo pesquisa?

Info
Como todas as telas cadastrais, esta funciona da mesma forma.


Dependências

Lembre-se que você deve estar habilitado para acessar esta tela. Para configurar as telas que cada usuário tem acesso, visite Controle de Acesso.

Particularidades

O botão  (Nova Regra) servirá apenas para criar as regras da loja pela primeira vez. Depois, para realizar alterações, é necessário pesquisar o registro da mesma forma como nas outras telas.

Ao tentar criar um novo registro sem ter lojas que ainda não foram parametrizadas, o ERP informará:


Este cadastro foi dividido em abas por ser amplo.

No início, selecione a loja que terá as suas regras definidas e depois, abra as 4 abas uma de cada vez para concluir o cadastro.

Note que a loja nesse caso está bloqueada porque as regras da loja 5 já tinham sido definidas antes e, ao abrir o registro, não é possível alterar a seleção de lojas. 

Aba Geral

 Informar os dados relacionados ao Imposto

Comece selecionando o Regime Tributário adotado. Em seguida, informe o Regime FCP, que se refere ao Fundo de Combate à Pobreza.

Ao lado, preencha o percentual das Despesas Operacionais. Esse percentual é aplicado ao cálculo do PMZ (Preço Margem Zero).

Por fim, temos a opção Truncar valores do débito de ICMS?. Se ela estiver marcada, o valor calculado será truncado, ou seja, cortado em vez de arredondado.

Quote

Por exemplo: se o resultado for 0,808, ele será registrado como 0,80, e não 0,81.



Colocar as informações do GARE

As informações descritas aqui serão utilizadas para a lançar a Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (Gare) nas Contas a Pagar.

Primeiro, é necessário cadastrar a SEFAZ como fornecedor no sistema — assim, ela ficará disponível para seleção neste campo.

Depois, escolha uma conta bancária já cadastrada, defina a finalizadora (previamente cadastrada em Cadastro de Finalizadora) e selecione a condição de pagamento junto com o tipo de condição, conforme as opções disponíveis em Condições Financeiras.

Para finalizar, escolha a categoria financeira correspondente, utilizando as opções do Cadastro de Categoria Financeira.




Aba PIS/Cofins

Nesta aba, os dados são referentes aos impostos. Recomendamos que esta parte contábil seja preenchida por alguém da área ou com conhecimento em operações tributáveis.

O primeiro passo é definir o Regime de Tributação (EFD) da loja.
  • Regime Não Cumulativo: normalmente usado por empresas do Lucro Real, permite abatimento de créditos.
  • Regime Cumulativo: usado por empresas do Lucro Presumido, sem abatimento de créditos.


Em seguida, você também encontrará as opções que afetam a base de cálculo dos créditos.

Ao ativar Considerar o ICMS-ST na BC Crédito?, o sistema incluirá o ICMS-ST (Substituição Tributária) na base de cálculo dos créditos.

Com a opção Considerar o IPI na BC Crédito? ativado, o IPI (imposto sobre produtos industrializados) também será incluído nessa base.

Já a opção Excluir ICMS do BC/COFINS nas Entradas de NFs? determina se o ICMS será desconsiderado na base de cálculo de PIS e COFINS ao receber mercadorias:

  1. Desligado → O ICMS é considerado na base de cálculo.
  2. Ligado → O ICMS é excluído da base de cálculo.

Configurar os Incidentes

Defina o percentual incidente do PIS e do COFINS. Coloque também o código do DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), do PIS e do COFINS, e o Código de Substituição Tributária (CST) de Entrada e de Saída.
 

Configurar os Não Incidentes

Para configurar os Não Incidentes, é só selecionar o Código de Substituição Tributária (CST) de Entrada e Saída para cada uma das situações.
 

Aba Periféricos

Aqui estão as informações referentes às Etiquetas e às Balanças.
 

Configurar as Etiquetas

As impressoras de etiquetas são configuradas no integrador. Saiba mais aqui. 
Quando são configuradas corretamente, são visualizadas na grade e podem ser inativadas quando for necessário. 


Configurar as Balanças

Primeiro parametrize a Leitura de Etiquetas de Balança.
Esses parâmetros serão úteis na ocasião da leitura da etiqueta de balança no PDV Online, pois é com base nessa determinação que a correta leitura das posições do código de barras é feita. Esses parâmetros devem ser alinhados com a parametrização da própria balança. Para isso, o software da balança deve ser consultado.


Warning
Importante: as informações serão atualizadas automaticamente sempre que você fizer login ou alterar a loja padrão no sistema.
 

Depois, configure a interface da balança, da mesma forma que as Etiquetas: os dados depois de confirmados são exibidos na grade inferior.


Aba PDV / Financeiro

Nesta aba, você pode configurar as opções relacionadas ao processo de Tesouraria.

No final da tela, você encontrará algumas opções que podem ser ativadas conforme a rotina da loja:

  • Não confere Tesouraria? Marque esta opção se a loja não realiza conferência de tesouraria.

  • Tesouraria sem turnos? Ative se não houver controle de turnos nesse processo.

  • Tesouraria sem bloqueio por caixas não liberados? Com essa opção ativada, o sistema não impedirá movimentações mesmo que existam caixas pendentes de liberação.

Além disso, no campo Conta Fundo de Abertura, defina qual será a conta vinculada à loja selecionada para abertura de caixa. Esse campo apenas lista contas bancárias do tipo CAIXA.


Restou alguma dúvida? Busque em Perguntas Frequentes e, se não encontrar, entre em contato com a nossa equipe de suporte.

Continue na seção de Configuração!




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